Il software di gestione finanziaria di QuickBooks include opzioni per l'esecuzione di informazioni su fogli di calcolo dall'interfaccia di QuickBooks. QuickBooks può importare fogli di calcolo salvati in un formato di foglio di calcolo Excel direttamente nel programma usando una procedura guidata "Aggiungi dati Excel" e visualizzarli nella sezione appropriata all'interno di QuickBooks, come clienti, fornitori o prodotti. Crea un foglio di calcolo e salvalo in formato Excel, quindi utilizza la procedura guidata di trasferimento per completare l'attività.

Crea e salva foglio di calcolo di base

Passaggio 1

Definisci le informazioni desidera includere nel foglio di calcolo. Ad esempio, un foglio di calcolo delle informazioni sui clienti potrebbe contenere informazioni di contatto, numeri di conto e informazioni sul credito. Un foglio di calcolo delle informazioni sul prodotto può contenere nome del prodotto, informazioni sul prezzo all'ingrosso e al dettaglio e informazioni sul riordino.

Passaggio 2

Crea il foglio di calcolo come faresti normalmente.

Salva il foglio di calcolo in un formato di foglio di calcolo Excel. Per salvare un foglio di calcolo "non Microsoft" come OpenOffice Calc in un formato Excel, selezionare l'opzione "Salva con nome" al posto di "Salva". Seleziona "Altri formati" per visualizzare un elenco di opzioni di formato. Scegli "Microsoft Excel" dall'elenco e fai clic su "Salva".

Carica foglio di lavoro su QuickBooks

Passaggio 1

Apri la scheda "File" nel menu principale di QuickBooks. Passare alla finestra "Aggiungi i dati di Excel" selezionando "Utilità", "Importa", quindi "File Excel".

Passaggio 2

Selezionare "Cliente", "Fornitori" o " Prodotti "che corrispondono al foglio di calcolo, quindi vai alla posizione in cui hai salvato il foglio di calcolo. Seleziona il foglio di calcolo, quindi fai clic su "OK" per aprire un foglio di calcolo Excel vuoto e formattato dal programma QuickBooks. Utilizzerai questo foglio di calcolo "QuickBooks" per copiare e incollare le informazioni dal foglio di calcolo che hai creato.

Passaggio 3

Copia e incolla le informazioni dal tuo foglio di calcolo nel foglio di calcolo di QuickBooks, una colonna alla volta, quindi fai clic su ""Add My Data Now."", 3, [[Salvare il foglio di calcolo completato sul computer per attivare il trasferimento. Al termine del trasferimento, è possibile eliminare il file salvato se si preferisce. Una finestra di messaggio che viene visualizzata al termine del trasferimento includerà un collegamento alla posizione in QuickBooks in cui sono state trasferite le informazioni del foglio di calcolo, ad esempio il foglio di calcolo Centro fornitori per un fornitore.

Visualizza il file QuickBooks in cui sono state trasferite le informazioni. Ad esempio, se hai trasferito un foglio di calcolo per i clienti, visualizza le informazioni nella scheda "Cliente: Lavoro" del Centro clienti.

Suggerimenti

La finestra "Aggiungi i tuoi dati Excel ai QuickBooks" contiene una "Guarda come per aggiungere dati Excel al video di QuickBooks "per visualizzare se hai domande.

Fare clic sul pulsante "Istruzioni dettagliate" nella finestra Importa per assistenza riga per riga.

Avviso

Esegui il backup di tutti i file QuickBook prima di caricare il foglio di calcolo. Una volta completato il caricamento, non è possibile annullarlo.

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