* Utilizzo della relazione account/contatto: Il modo più semplice è collegarli indirettamente tramite l'account o il record di contatto. Sia le opportunità che gli appuntamenti sono associati a conti e contatti. Se un'opportunità e un appuntamento condividono lo stesso account o il contatto, hai stabilito una connessione. Questo non è un collegamento diretto nell'ambito dell'opportunità o del record di appuntamenti, ma è possibile trovare appuntamenti correlati quando si visualizza un'opportunità e viceversa navigando tramite l'account o il contatto.
* Collegamento dell'attività (se disponibile): A seconda della configurazione e della versione di Oracle Sales Cloud, potrebbe esserci un meccanismo per collegare le attività (che includono appuntamenti) direttamente alle opportunità. Questo è meno comune come funzionalità predefinita, ma è più probabile se si utilizza un'istanza fortemente personalizzata. Controlla eventuali sezioni di "attività correlate" all'interno del record di opportunità.
* Campi personalizzati: La soluzione più robusta e flessibile è la creazione di campi personalizzati. È possibile aggiungere un campo al record di opportunità chiamato "ID appuntamento correlato" (o simile) che memorizza l'ID dell'appuntamento. Ciò richiede l'inserimento di dati disciplinati, ma offre la relazione più diretta. Allo stesso modo, un campo potrebbe essere aggiunto al record di appuntamento che fa riferimento all'ID opportunità.
* Utilizzo di una vista di report o dashboard: Pur non collegandoli direttamente all'interno dei record stessi, è possibile creare report e dashboard che mostrano opportunità e appuntamenti fianco a fianco in base a un account condiviso o ID contatti. Ciò ti consente di vedere la relazione senza modificare la struttura dei dati sottostante.
Best practice:
* La coerenza è la chiave: Qualunque metodo tu scelga, assicurati un'immissione di dati coerente. I dati incoerenti renderà inaffidabile qualsiasi approccio di collegamento.
* Considera l'integrità dei dati: Se si utilizzano campi personalizzati, stabilire regole di convalida per garantire l'accuratezza e la coerenza (ad es. Garantire che l'ID appuntamento inserito sia effettivamente).
* Allenamento: La formazione adeguata per il tuo team di vendita è fondamentale per garantire che utilizzino il metodo scelto in modo coerente.
In sintesi, non esiste una funzione "click-and-link" per associare direttamente opportunità e appuntamenti nella configurazione standard di Oracle Sales Cloud. L'approccio migliore dipenderà dalle tue esigenze e configurazione specifiche, ma sfruttando account/contatti condivisi, esplorando il collegamento delle attività esistenti (se presente) o la creazione di campi personalizzati offre le soluzioni più efficaci. L'uso dei report fornisce una visualizzazione preziosa senza richiedere modifiche alla struttura dei dati.
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