Cliccare sull'icona " stime " sulla schermata iniziale QuickBooks . Si aprirà la finestra " stime " . Notare che la schermata " Stime " è diviso in cinque caselle nella parte superiore , sei colonne nella zona centrale e cinque scatole nella zona inferiore.
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Completa le cinque caselle superiori . La prima casella è il "Cliente : Giobbe " scatola . Immettere il nome del cliente che richiede la stima . Se il cliente è già nella vostra lista , entrare in almeno una quantità minima di informazioni di contatto nel caso in cui la stima non è accettato subito. È possibile chiamare un secondo momento. La seconda casella è la casella "Modello" . Ciò modificherà la forma o l'aspetto della stima. Scegliere l'opzione "Retail Stima " .
La terza scatola è la "Data ". Inserire la data corretta se QuickBooks non l'ha già fatto per voi . Il quarto box è il "numero Stima ". Il numero assegnato di default inizia uno. Si può modificare questo numero se volete. La quinta area è il "Nome /Indirizzo ", che dovrebbe inserire automaticamente con il nome e l' indirizzo del cliente .
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Completa le colonne sezione centrale. Immettere la " voce " che una stima viene richiesto per la prima colonna . La seconda colonna è la " Descrizione ", che dovrebbe auto- compilare con le informazioni immesse in cui l'articolo è stato aggiunto all'elenco voce . La terza colonna è la " quantità ". Aggiungere il numero di questo elemento richiesto per questa stima . I restanti tre colonne , il "costo ", " totali " e " colonne fiscali" , verranno automaticamente calcolate QuickBooks . Questi numeri possono essere modificati semplicemente cliccando nelle caselle e modificando i valori all'interno di ogni sezione .
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completare le caselle della sezione inferiore. "Messaggio del cliente" è la scatola è possibile utilizzare per personalizzare la pagina di stima stampata . Messaggi semplici come : "Grazie per il tuo business " o "Dio ti benedica " sono spesso usati qui . La seconda casella è la casella " Tax" . Se gli elementi richiesti hanno una tassa di vendita su di essi è possibile utilizzare questa casella per assegnare l' imposta corrispondente alla stima .
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Controllare la terza casella , che è una semplice scatola segno di spunta denominata , "To essere inviato per posta elettronica . " Se si dispone di indirizzo di posta elettronica del cliente e seleziona questa casella , è possibile mantenere la stima sul file per essere inviato via email immediatamente , o in maniera regolare fino a quando la stima è stata accettata o rifiutata .
Il quarto box è il "Cliente Codice Fiscale ", che sarebbe per i clienti che sarebbero tassati in modo diverso a causa di esenzione fiscale o perché sono grossisti cercano di rivendere i prodotti che li vendono. Questi codici fiscali devono essere impostati prima del tempo e assegnati al cliente quando si aggiungono lui o lei come nuovo cliente nella vostra lista.
La scatola quinta e ultima è la casella " Memo " . Questa casella può essere utilizzata per inserire un numero di ordine di vendita che collegasse alla stima . Poiché l'uso della scatola è completamente flessibile , è possibile utilizzarlo in qualsiasi modo si ritenga necessario.
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Fare clic su " Salva e chiudi " per salvare questa stima e chiudere le " stime " schermo . Fare clic su " Salva e nuovo " per salvare questa stima e di creare una nuova stima .
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