In settori in cui i clienti richiedono grandi quantitativi di merci in una sola volta , ci sono momenti in cui la vostra azienda può solo parzialmente riempire un ordine a causa di una mancanza di inventario . Questo può portare alla creazione di più fatture per un ordine, che può portare a confusione su ciò che il cliente ha ordinato e quando lui posò . Uno strumento in QuickBooks per mantenere la vostra tenuta di registri dritto quando si verificano queste situazioni è l'ordine di vendita . Si può fatturare al cliente i prodotti spediti e hanno un record di ciò che resta per essere spediti .
Istruzioni Inserire un ordine di vendita
1

Seleziona " clienti " nel menu in alto e cliccare su " Creare Ordini di vendita ".
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Clicca sulla tendina menu sotto "Cliente : Giobbe , " e selezionare o creare un lavoro
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Fare clic sul menu a discesa sotto " di classe ", e selezionare una classe se si utilizza questo campo . .
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Review per la precisione la data e numero ordine di vendita . Questi campi sono già pieni .
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Commenta il nome, l'indirizzo e la spedizione per la precisione. Questi campi sono precompilati con le informazioni immesse quando si imposta il lavoro del cliente .
6

Inserire un numero acquisto del cliente se ci hanno fornito uno quando hanno effettuato l'ordine .
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Inserisci l'oggetto e la quantità del prodotto ordinato . Se si traccia dell'inventario , QuickBooks avvisa se non si dispone di scorte sufficienti a soddisfare l'ordine quando si immette la quantità ordinata.
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Review per la precisione della descrizione , tasso , classe , prezzo per articolo ( importo) e lo status fiscale della voce (tassato o non tassati ) . Le voci inserite quando si imposta la voce sono pre- riempite in ordine di vendita .
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Aggiungi un messaggio cliente in fondo l'ordine di vendita .
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Commenta l'aliquota che era pre-riempite in base alle informazioni che hai fornito quando si entra il lavoro.
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selezionare le caselle appropriate , se si desidera stampare o e-mail l' ordine di vendita .

12

Verificare che il " codice fiscale del cliente" rappresenta il vero status fiscale del cliente. Se un cliente è di esenzione fiscale , che deve essere pre - selezionati in base a ciò che qui si è scelto durante la configurazione del cliente .
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Aggiungi un promemoria per l' ordine di vendita . E ' opzionale .
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Seleziona l'opzione "Salva e chiudi " per chiudere gli ordini di vendita o il " Salva e nuovo " per salvare questo ordine di vendita e iniziare uno nuovo .

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Selezionare il pulsante "Cancella " per cancellare la fattura e ricominciare.
creare una fattura da un ordine di vendita
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Selezionare "Clienti " a il menu in alto e cliccare su " creare fatture . "
17

Fare clic sulla freccia in basso. "Cliente : Job" e selezionare il lavoro di fattura
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Controllare il " Seleziona tutto "check-box nella" Vendite Disponibile ordini finestra " di fattura tutti gli ordini di vendita disponibili su una sola fattura . Fare clic sul pulsante "OK" .
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Selezionare i singoli ordini in "Available ordini di vendita " finestra di scegliere ordini di vendita specifici o un ordine di vendita. Selezionare il pulsante "OK" .
20

Creare una fattura per tutti gli ordini di vendita selezionando l'opzione nella sezione "Creare Fattura Sulla base di ordini di vendita ( s ) " finestra. Fare clic sul pulsante "OK " . Ignorare questo passaggio e quello successivo se si è in parte alcuna fatturazione degli ordini .
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Recensione della fattura per la precisione. Apportare le modifiche necessarie e selezionare l'opzione " Salva e chiudi " o il tasto " Salva e nuovo " .
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Creare fatture per elementi selezionati selezionando l'opzione nella sezione "Creare Fattura Sulla base di ordini di vendita ( s ) " finestra. Fare clic sul pulsante "OK " . Scegliere questa opzione per gli ordini fattura parzialmente .
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rivedere gli importi della " On Hand" colonna . Specificare le quantità fattura per gli articoli su ordine di vendita modificando gli importi nel " di fatturare " colonna . Selezionare il pulsante "OK" .
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Commenta la fattura per la precisione. Apportare le modifiche necessarie e selezionare l'opzione " Salva e chiudi ", o il pulsante "Salva & Nuovo"
Creare un ordine di acquisto da un ordine di vendita
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Aperto l' ordine di vendita .
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Selezionare la freccia a discesa accanto al pulsante "Crea fattura" . Selezionare "Ordine di acquisto ".
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Selezionare "Crea ordine di acquisto per gli elementi selezionati . " Fare clic sul pulsante " OK" .
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Modifica la quantità , se necessario. Per impostazione predefinita , esso corrisponderà alla quantità di ordine di vendita .
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scegliere un fornitore , di classe e di " nave" per parlargli . Rivedere tutte le informazioni sull'ordine di acquisto per la precisione e selezionare " Salva e chiudi " o " Salva e nuovo ".

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