Foglio di lavoro a benefici tangibili:implementazione di un nuovo sistema CRM
Progetto: Implementazione del sistema CRM "Salesforce"
Data: 26 ottobre 2023
preparato da: John Smith, direttore delle vendite
| Categoria dei benefici | Beneficio specifico | Metodo di misurazione | Basale (prima di CRM) | Proiettato (dopo CRM) | Beneficio netto | Calcolo | Note |
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| Aumento dei ricavi delle vendite | Tassi di conversione più elevati | Tasso di conversione (%) | 5% | 10% | Aumento del 5% | (10% - 5%) * Entrate annuali previste | Presuppone un aumento del 10% in base ai dati di dati di concorrenza e ai casi studio Salesforce |
| Riduzione dei costi di vendita | Overhead amministrativo inferiore | Costo per lead ($) | $ 50 | $ 30 | Risparmio di $ 20 per lead | $ 50 - $ 30 | In base al risparmio di tempo dai processi automatizzati |
| Miglioramento della fidelizzazione dei clienti | Aumento del valore della vita del cliente (CLTV) | CLTV medio ($) | $ 500 | $ 750 | $ 250 Aumento per cliente | $ 750 - $ 500 | Sulla base di una maggiore soddisfazione e coinvolgimento dei clienti |
| aumento dell'efficienza | Lunghezza del ciclo di vendita ridotto | Ciclo di vendita medio (giorni) | 60 | 45 | Riduzione di 15 giorni | 60 - 45 | Sulla base di risparmi di tempo stimati dai processi semplificati |
| Accuratezza dei dati migliorata | Errori di immissione dei dati ridotti | Tasso di errore (%) | 10% | 2% | Riduzione dell'8% degli errori | 10% - 2% | Basato su una miglioramento della convalida e dell'automazione dei dati |
Calcoli finanziari (proiezione annuale):
* Entrate annuali previste: $ 1.000.000
* Numero di lead: 10.000
* Numero di clienti: 500
Riepilogo dei benefici:
* Aumento dei ricavi delle vendite: (5% * $ 1.000.000) =$ 50.000
* Riduzione dei costi di vendita: ($ 20/lead * 10.000 lead) =$ 200.000
* Aumento del valore della vita dei clienti: ($ 250/cliente * 500 clienti) =$ 125.000
* Vantaggi tangibili totali (annuale): $ 375.000
ritorno sull'investimento (ROI):
* Costo totale del progetto: $ 50.000 (implementazione, formazione, ecc.)
* ROI: ($ 375.000 - $ 50.000) / $ 50.000 =6,5 o 650%
Nota: Questo è un esempio e i vantaggi e i calcoli specifici varieranno a seconda del progetto. Assicurati sempre che i tuoi presupposti siano chiaramente documentati e giustificabili. La colonna "Note" è cruciale per spiegare la logica dietro le tue proiezioni. Dovresti anche considerare i benefici immateriali (ad esempio, un miglioramento del morale dei dipendenti, l'immagine del marchio migliorata) separatamente, anche se sono più difficili da quantificare. Infine, condurre l'analisi della sensibilità per valutare in che modo i cambiamenti nelle ipotesi influiscono sui risultati complessivi.
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