1. Fatture ricorrenti: Questo è meglio per servizi o prodotti fatturati regolarmente in cui l'importo potrebbe variare leggermente ogni volta (ad es. Servizi di paesaggio, lavoro freelance).
* Come creare: Vai a `Sales`>` Crea favices`> `ricorrente`. Compila la fattura come al solito, specificando il cliente, gli articoli e l'importo. Fondamentalmente, impostare i dettagli di ricorrenza:frequenza (settimanale, bisettimanale, mensile, ecc.), Data di inizio e data di fine (opzionale). QuickBooks creerà automaticamente fatture in base al tuo programma.
* Tracciamento: Puoi trovare fatture ricorrenti imminenti e passate sotto `Sales`>` Transazioni ricorrenti '. Puoi anche modificare o interrompere fatture ricorrenti da questo menu.
* Pagamenti: Quando un cliente paga una fattura ricorrente, registri il pagamento rispetto a quella fattura specifica, proprio come una fattura normale.
2. Abbonamenti: Questa opzione è ideale per pagamenti ricorrenti coerenti a prezzo fisso (ad es. Abbonamenti software, abbonamenti in palestra). È meglio organizzato rispetto a molte fatture ricorrenti e ti offre più opzioni di reporting.
* Come creare: Il processo esatto dipende dalla versione QuickBooks. In generale, troverai la creazione di abbonamento nella sezione Vendite, possibilmente sotto un menu "clienti" o "articoli di vendita". Dovrai definire l'elemento/prodotto in abbonamento con il suo prezzo e il suo ciclo di fatturazione. Quindi, assegnare l'abbonamento a un cliente.
* Tracciamento: Gli strumenti di gestione delle abbonamenti variano leggermente a seconda della versione QuickBooks (online vs. desktop). Cerca report e dashboard dedicati relativi agli abbonamenti per tenere traccia dei pagamenti e dello stato.
* Pagamenti: Come per le fatture ricorrenti, si registrano pagamenti rispetto alle fatture generate per ciascun ciclo di fatturazione in abbonamento.
Considerazioni chiave:
* Differenze della versione: I passaggi esatti e le posizioni dei menu possono differire leggermente a seconda che tu stia utilizzando QuickBooks online, QuickBooks Desktop o una versione QuickBooks specifica. Consulta la documentazione di aiuto QuickBooks o cerca la tua versione specifica per istruzioni precise.
* Metodi di pagamento: QuickBooks si integra con vari processori di pagamento. Puoi usarli per automatizzare i pagamenti ricorrenti dai tuoi clienti. Questo dovrà essere impostato separatamente.
* Promemoria automatizzata: QuickBooks può essere configurato per inviare promemoria automatici ai client sulle prossime fatture ricorrenti.
* Reporting: Utilizzare rapporti QuickBooks per tenere traccia delle entrate generate da pagamenti ricorrenti. Ciò è particolarmente utile per gli abbonamenti, in cui le funzionalità di reporting possono essere più avanzate.
In breve, mentre non esiste un singolo modulo "pagamenti ricorrenti", QuickBooks fornisce strumenti robusti - fatture e abbonamenti ricorrenti - per gestire efficacemente la fatturazione ricorrente. Scegli l'approccio che si adatta meglio al tuo modello di business e alle pratiche di fatturazione. Se non sei sicuro, a partire da fatture ricorrenti fornisce una maggiore flessibilità per i prezzi vari.
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