CRM migliora la produttività aziendale , fornendo flussi di lavoro e modelli che di velocità lungo il processo di vendita . Se si dispone di una lista di contatti da una fiera , webinar e seminari che si desidera convertire in opportunità , CRM vi aiuterà ad organizzare le informazioni. È possibile importare i tuoi contatti nel database CRM , applicando i conduttori di campagne di marketing e condotte di vendita. O un modello di flussi di lavoro consentono di organizzare risposte alla campagna e aiutarlo a mantenere i tuoi contatti in viaggio attraverso l'imbuto di marketing .
Spreadsheets
Fogli di calcolo salvati come valori separati da virgola ( CSV ) sono il formato principale per l'importazione di dati in banche dati di CRM . Mentre le fonti dei lead CSV possono variare , l'uso più frequente per i dati CSV viene dal software di email marketing . Altri strumenti di gestione software come Microsoft Access sono anche le risorse per l'aggiornamento delle informazioni di piombo sul file CSV . Utilizzando fogli di calcolo rende più facile dividere velocemente e dati dell'etichetta da conduttori e collaboratori i dati con i campi corrispondenti nella banca dati CRM.
Importazione Leads
Quando si guadagna cavi che forniscono loro informazioni di contatto provenienti da diverse risorse , in particolare webinar e seminari , è necessario importare i dati nel database CRM . Durante l'importazione di contatti , è necessario assicurarsi che i campi corrispondere correttamente con le categorie in vostro CRM , altrimenti si potrebbe avere dati non corrispondenti o problemi nel caricamento . Per evitare di avere problemi con l'importazione di contatti nel database CRM , esportare un elenco di dati di esempio . Assicurarsi che l'elenco include i campi che si desidera caricare e semplicemente allineare i vostri dati alle categorie di database .
Aggiornamento dei dati
Se avete bisogno di aggiornare esistente del CRM portare o informazioni account, è possibile aggiornare i dati su un foglio elettronico separato o ingresso manualmente. Fare attenzione quando si importa che il CRM in uso non sovrascrive i campi esistenti quando si caricano i campi vuoti . Le opzioni di importazione dovrebbero essere impostate per saltare campi vuoti piuttosto che le voci delete . Quando la collaborazione con i partner e il consolidamento dei dati relativi CRM , fare in modo che le categorie corrispondono in modo da avere dati aggregati precisi . Si dovrebbe fare backup giornalieri del database CRM per assicurarsi che nessun dato viene perso definitivamente durante eventuali aggiornamenti o nuove importazioni di dati.
XML Data
Uno dei vantaggi di utilizzando programmi più di email marketing è che è possibile collegare direttamente il vostro CRM e software di email marketing attraverso API utilizzando XML . API è un accesso diretto al back-end del software di CRM e XML è un linguaggio che comunica i dati di posta elettronica nei campi corrispondenti nel sistema CRM . L'unico problema con i dati XML è che alcuni campi sono difficili da importare, ad esempio le note e gli altri campi di dati non strutturati per facilitare l'importazione di dati XML . Dati XML è ancora un modo utile per importare dati in CRM in quanto può importare i dati in un formato che associa i cavi corretti e le campagne rilevanti .
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