Come caricare un elenco di Excel in Maximizer

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Come caricare un elenco di Excel in Maximizer

Maximizer è un software di customer relationship management avanzato che permette di registrare e tenere traccia di tutti i contatti con i clienti e generare vendite porta in base alle informazioni dei clienti e le preferenze . Come la maggior parte dei programmi di database , Maximizer è compatibile con i file di testo valori separati da virgola . Carica un elenco di Microsoft Excel per Maximizer esportandolo da Excel in un file CSV . Istruzioni
1

lancio di Microsoft Excel. Aprire il documento Excel contenente l'elenco che si desidera trasferire al Maximizer .

2 Fare clic sulla scheda "File" nella barra multifunzione del menu principale , quindi scegliere " Salva con nome" dal menu contestuale . Si apre il " Salva con nome" finestra di dialogo.
3

Seleziona " CSV ( delimitato da virgole) " tra le opzioni nella casella " Salva come " nella parte inferiore della finestra di dialogo . Sfoglia per la vostra posizione preferita di salvataggio per il file esportato . Fare clic sul pulsante "Salva" . Fare clic su " OK" nel foglio di lavoro di salvataggio finestra popup di conferma. Fare clic su "Sì" nella seconda finestra di popup di conferma. Questo esportazioni i dati dell'elenco in un file CSV .
4

lancio Maximizer .
5

fare clic sul pulsante " Maximizer " nel menu di navigazione in alto , quindi selezionare Importa " /Export /Transfer " dal menu contestuale . Fare clic su " Importa ", seguito da " voci della rubrica . "
6

Selezionare il file CSV esportato da Excel . Scegliete la vostra opzione di importazione preferita dalla lista sotto " Tipo di importazione . " Ad esempio, scegliere l'opzione " Aziende " per importare tutti i nomi di società nel l'opzione " Contatti " per importare tutti i contatti presenti nell'elenco Excel elenco Excel o . Fare clic su " OK ". Questo apre le " Seleziona campi per Import " sezione .
7

fare clic ed evidenziare i campi di importazione nel riquadro di sinistra che si desidera includere nel file CSV . Fare clic sul pulsante "Aggiungi " per aggiungere il campo nel riquadro di destra . Fare clic sul pulsante "Importa" . Consente di caricare la lista Excel per Maximizer .