L'obiettivo di ogni pacchetto software finanziario - pianificazione è quello di sostituire la dipendenza dell'utente su registri cartacei , estratti conto delle carte di credito e le modalità di fatturazione della carta . I vari pacchetti consentono agli utenti di creare una contabilità separata per il monitoraggio personale e ProfessionalBusiness attraverso lo stesso sistema , e possono assistere gli utenti nel separare le spese aziendali da spese personali quando sono pagati per con un account personale o carta di credito . Pacchetti software finanziario di pianificazione offrono anche inseguitori disegno di legge che avverte l'utente si avvicina le fatture e le bollette pagate , e dire se ci sono fondi sufficienti nel conto da pagare per loro. Il sistema finanziario - pianificazione MasterPlan permette inoltre agli utenti di inserire i profili dei loro clienti , il che rende questo database facilmente consultabile e configurabile per fornire informazioni statistiche .
Risparmio e investimento
in aggiunta a questi servizi di gestione del denaro , molti sistemi software finanziario di pianificazione consentono anche all'utente di gestire i suoi conti di risparmio e di portafogli di investimento . Quicken , uno dei marchi più popolari di software di pianificazione finanziaria , consente ai clienti di entrare in un budget settimanale o mensile ; loro spesa effettiva è in ultima analisi, rispetto alla loro spesa proiettata tramite la funzione "Il mio Piano di Risparmio " . Questo ha lo scopo di evidenziare le aree in cui l'utente può permettersi di risparmiare o spendere di più , a seconda del suo budget .
Tax Preparation
Uno dei più caratteristiche utili per i proprietari di casa d'affari e lavoratori autonomi è l' assistenza fiscale che è costruito in maggior parte dei pacchetti software di pianificazione finanziaria . La maggior parte dei sistemi di portare l'utente a identificare tutti i suoi possibili detrazioni fiscali e le rettifiche di valore e presentare dati fiscali necessari in forma facilmente accessibile . Quicken offre inoltre agli utenti la possibilità di trasferire tutte le informazioni in loro sistema per la tassa in linea programma TurboTax per rendere la preparazione delle imposte facile.
Internet Integrazione
In passato 10 anni, i pacchetti software di pianificazione finanziaria hanno ampliato i loro servizi per integrarsi perfettamente con le esigenze di banking online degli utenti. La maggior parte dei sistemi possono collegare in corrente personale e aziendale , risparmio e conti di carte di credito , così come 401 (k ) s , portafogli di investimento e PayPal , gli utenti e offrono accesso ai loro conti con una password. Alcuni sistemi , come la casa di Quicken e software finanziario business , offerta agli utenti cash back in determinati siti web come un vantaggio per utilizzare i loro strumenti online .
Quicken
Mentre ci sono diversi sistemi software di pianificazione finanziaria sul mercato, il sistema più popolare per le piccole e casa imprese è Quicken . Quicken è stata una delle prime grandi aziende per creare un sistema di contabilità basato su computer , ed è stata la costruzione di pacchetti software di pianificazione finanziaria in quanto i early1990s . La loro suite di programmi , che vanno da immobiliare per personal -finance per piccole imprese di gestione, è noto per essere di facile utilizzo , preciso ed economico .
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