Pianificatori finanziari non è più necessario spendere una grande quantità di tempo a creare modelli di portafoglio per i loro clienti . Al contrario, possono contare su un software di pianificazione finanziaria consulente . Questo software è in grado di eseguire altre operazioni importanti , come ad esempio la visualizzazione dei diversi potenziali risultati dei piani di investimento . Inoltre , i pianificatori finanziari possono produrre rapidamente report personalizzati e di andare su di loro con i loro clienti . ASI Wealth Manager

ASI Wealth Manager è un'applicazione di gestione degli investimenti che integra la pianificazione finanziaria , raccomandazioni di investimento e le esecuzioni commerciali . L'applicazione misura anche e gestisce il rischio . Questa applicazione permette di promotori finanziari di visualizzare e analizzare situazione patrimoniale delle famiglie del cliente, come ad esempio i piani 401K , del reddito e degli investimenti , così come i debiti . Pianificatori finanziari saranno in grado di accertare quanto rischio la famiglia può sopportare , che aiuta a stabilire obiettivi di investimento realistici . ASI Wealth Manager mostra i diversi possibili esiti delle strategie di investimento consigliato. Questa applicazione dispone di una funzione di analisi di cassa che determina se i clienti sono in rotta verso i loro obiettivi .
Asset Allocation Analyst

Asset Allocation Analyst , sviluppato da EquiSoft , è una gestione del portafoglio di applicazioni software che è stato progettato per costruire relazioni di business e soddisfare le esigenze dei clienti. Una delle caratteristiche che viene fornito con Asset Allocation Analyst è il profilo d'investitore . Qui , pianificatori finanziari possono rivedere e analizzare la situazione attuale del cliente . Il profilo dell'investitore mostra informazioni come professione del cliente, se lei è sposata e ha figli , o se lei affitta o possiede una casa. Il promotore finanziario può utilizzare la funzione di analisi dei bisogni per raccogliere ulteriori informazioni . Dopo aver ottenuto queste informazioni, il progettista può personalizzare un portafoglio di attività modello che sarà opportuno per il cliente . Questa applicazione è dotata di attività in portafoglio modelli illimitati. Asset Allocation Analyst permette il pianificatore finanziario creare report personalizzati . Asset Allocation Analyst viene come software stand-alone o in una versione web -based .

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