Inserisci descrizioni dello stato del processo nella finestra " Preferenze" . Fare clic sul pulsante "Modifica " che si trova nella barra dei menu in alto , scorrere fino al pulsante "Preferenze" e fare clic su . In alto al centro di questa finestra ci sono due schede , fare clic sulla scheda "Società Preferenze" . Si può scegliere di mantenere le descrizioni di default o modificarli per soddisfare le esigenze del vostro business . Le descrizioni sono " in attesa ", " Premiato ", "In corso ", " chiuso ", e " non assegnato ". " In attesa " è un lavoro in cui è stata data una stima , ma non è stata accettata dal cliente . " Premiato " si riferisce alla stima accettata per il lavoro , ma è prima di ricevere il pagamento o inizio lavori . " In Progress " si riferisce a tutti i processi che sono attualmente in lavorazione . " Chiuso " si riferisce a tutti i lavori completati. " Non assegnato " si riferisce ai lavori che il cliente abbia deciso contro o ha scelto un altro provider .
2 Fare clic sul pulsante " Sales & Clienti " nella finestra "Preferenze" . Fare clic sulla scheda " Le mie preferenze " e scegliere il pulsante " Chiedi cosa fare" . Quando si inserisce una fattura per un cliente che ha costi di lavoro già assunti , questa funzionalità richiede una finestra per aprire che chiede se si desidera aggiungere i costi di questa fattura . Se si sceglie l' opzione "Definisci il tempo /costi di aggiungere" si otterrà che la richiesta se non ci sono i costi di lavoro o di tempo associate con il cliente che si sta creando la fattura .
3
Creare un processo sotto il cliente nella lista clienti. Durante la creazione di un lavoro per un cliente specifico , aprire l'elenco dei clienti e fare clic sul nome di quel cliente . Trova il pulsante " Aggiungi clienti /Job" e fare clic su di esso. La finestra "Add New Job " si aprirà con il nome in cima . Assegnare un nome al lavoro, " rimodellare cucina " o " Spare Room ", per esempio . Creare un nuovo processo per ogni progetto in fase di elaborazione per ogni cliente .
4
Assegnare tutte le fatture per il lavoro utilizzando la colonna "Cliente /Job" nella schermata " Enter Bills " . Quando si parla di pagare tutte le fatture direttamente connesse con il lavoro si è creato , sia che si tratti di spese o di oggetti come il costo delle merci , utilizzare la colonna "Cliente /lavoro" e fare clic sul lavoro di questo disegno di legge è per. Questo assegnerà questi costi per quel particolare lavoro . Se tali costi sono a carico del cliente in un secondo momento , fare clic nella casella " fatturabile " e tale importo apparirà sulla prossima fattura per quel cliente .
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Assegnazione ore di lavoro dei dipendenti al lavoro . Se si utilizza la funzione " Intuit Payroll " , questo sarà molto più facile. Aprire la finestra " Centro Paghe " . Fare clic su accanto al nome di ciascun dipendente che si paga per il periodo di paga . Fare clic su " Mostra Paycheck Detail ". Quando si apre la schermata di primo dipendente , immettere il numero di ore che la dipendente ha lavorato su quel particolare lavoro nella colonna " Ore " , poi nell'ultima colonna denominata "Cliente : Giobbe " clic sulla piccola freccia e scorrere verso il basso per trovare il lavoro adatto . In questo modo è possibile assegnare ore per ogni progetto che ciascun dipendente ha lavorato nella stessa settimana . Fare clic su " Salva e Avanti" a fare lo stesso per la prossima dipendente .
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