Clicca sull'icona del " Customer Center " in alto a icona barra di QuickBooks . ( Se si desidera integrare le informazioni sui fornitori , seguire queste istruzioni , ma aprire il Centro fornitore , invece. ) Fare clic sul pulsante "Excel" , che si trova accanto al pulsante " nuove operazioni " sulla barra in alto del Customer Center .
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scegli l'opzione " Importa Excel da" opzione . Quando si apre la finestra , si noti che si ha la possibilità di scegliere quale tipo di dati da aggiungere al QuickBooks : . " Clienti", " fornitori " o " prodotti che vendo " Se si aggiungono i prodotti , è possibile utilizzare questo metodo per arrivare al foglio di calcolo in formato che verrà utilizzato per integrare i prodotti .
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Clicca sull'opzione " clienti " . Dopo l'apertura del foglio formattato , notare la posizione di ogni riga e colonna : Sia i clienti e fornitori hanno 16 intestazioni di colonna identici , tra cui " Nome Azienda " e intestazioni informazioni di contatto. Il " prodotto " foglio di calcolo in formato ha solo cinque colonne . Copiare queste intestazioni per il foglio di calcolo di Excel e organizzare le informazioni sul cliente che si desidera integrare utilizzando questo formato .
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Inserire tutte le informazioni che si desidera integrare in QuickBooks nel foglio di calcolo Excel o da riorganizzare un foglio di calcolo che già esiste . Salva questo foglio di calcolo sul tuo desktop. Fare clic nella prima casella della prima colonna del foglio di calcolo Excel e trascinare il mouse verso il basso per evidenziare ogni voce . Tenere premuto il tasto "Ctrl" e poi ha colpito la " C " per copiare le celle .
Cliccare nella prima colonna del foglio di calcolo in formato QuickBooks avete aperto in precedenza , tenere premuto il tasto "Ctrl" e poi premere il tasto " tasto V "per incollare i dati . Ripetere questo passaggio per ogni colonna . Dopo aver finito , clicca sul pulsante " Aggiungi dati ora " e QuickBooks aggiungerà i file di dati nel file di batch azienda .
Integrazione dei file di transazione
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Scarica gratuitamente l'accesso al Motore runtime di Microsoft (vedi "Risorse" di seguito) .
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Scarica il trasferimento di prova gratuita Utilità dei dati . È necessario scaricare la versione del programma per il trasferimento di dati che corrisponde alla versione QuickBooks che si sta utilizzando . In altre parole , se si utilizza la versione 2009 di QuickBooks Pro, è necessario scaricare la versione 2009 del programma per il trasferimento di dati .
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acquistare la versione completa del programma di utilità di trasferimento dati . Dopo la prova gratuita è finita, si sarà in grado di inserire le informazioni di pagamento e indirizzo email. Utilizzare un indirizzo email di lavoro , perché il vostro numero di registrazione verrà inviata all'indirizzo che hai fornito.
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Installare il programma di utilità di trasferimento dati . Appariranno sette caselle . Il primo è per la "Sorgente Società" , questa è la società da cui i dati vengono trasferiti. La seconda casella è il "Destination Società" , questo è il file in cui i dati vengono trasferiti . Il resto delle caselle di richiedere le posizioni dei file che si desidera integrare . La quarta casella della finestra ti dà la possibilità di trasferire solo le fatture , solo ricevute di vendita o altre operazioni . L' ultima casella offre la possibilità di integrare solo le operazioni che rientrano in un determinato intervallo di date. Fare clic sul pulsante " OK" e questa informazione sarà integrato in QuickBooks .
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