Come personalizzare CRM 4_Financial Software

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Come personalizzare CRM 4

software di Microsoft CRM 4.0 è stato progettato per consentire di aumentare l'efficienza della vostra azienda per quanto riguarda i compiti manageriali di tutti i giorni . CRM 4.0 aiuta a tenere traccia delle email in entrata e telefonate , prendere appunti sui clienti e di organizzare campagne di marketing . Alcune aziende configurano CRM 4.0 in modo che ogni dipendente o dirigente in azienda ha un account personalizzato . Dentro i loro conti , i dipendenti possono apportare modifiche al loro profilo personale , pagina iniziale, opzioni di visualizzazione , il riquadro posto di lavoro e le opzioni di attività predefinite . Istruzioni
1

Vedi il tuo profilo utente , selezionando " Personalizza il posto di lavoro . " Fare clic sulla scheda " Generale " sotto il menu "Imposta Personal Options" . Selezionare l'opzione " Visualizza il tuo profilo utente Here" al fine di aprire le informazioni utente . Apportare modifiche o visualizzare le informazioni . Chiudere il profilo selezionando " File " e "Chiudi ". Fare clic su " OK" per salvare le modifiche .
2

Impostare i valori predefiniti pagina iniziale cliccando su " Personalizza Workplace " collegamento . Si noti sotto la scheda "Generale" che si ha la possibilità di modificare le informazioni come il tuo pannello di default , scheda , record per pagina , il fuso orario e la valuta . Salvare le modifiche facendo clic su " OK ".
3

Cambia il tuo posto di lavoro predefiniti riquadro selezionando il link "Default sul posto di lavoro " . Una volta che si apre la finestra di dialogo "Imposta Personal Options" , selezionare le aree specifiche che si desidera CRM 4.0 da visualizzare. Alcune delle aree disponibili per la visualizzazione includono le vendite , il marketing , il servizio e la programmazione . Selezionare " OK" per salvare le modifiche .
4

Modifica opzioni di attività selezionando il link " Personalizza posto di lavoro " sotto il riquadro " posto di lavoro " . Fare clic sulla scheda " Attività " . Si può scegliere di apportare modifiche al calendario predefinito , avviare i lavori di tempo e di fine lavori . Fare clic su " OK" per salvare le modifiche .