Il software CRM (Customer Relationship Management) consente alle persone di gestire in modo efficace le informazioni sui clienti. Informazioni di contatto del cliente, note, attività e altri dettagli possono essere inseriti nella sezione contatti di Microsoft Outlook con Business Contact Manager. Il software può anche aiutarti a organizzare le informazioni sui clienti in categorie e gestire le attività dei clienti e le attività di follow-up. Microsoft Outlook con Business Contact Manager offre diversi strumenti per la gestione delle attività di CRM.
Passaggio 1
Accendi il computer e avvia Microsoft Outlook con Business Contact Manager.
Passaggio 2
Organizza i contatti dei clienti in categorie. Per assegnare un contatto a una categoria, fare doppio clic sul contatto che si desidera modificare nella finestra del contatto per aprire le informazioni di contatto del cliente. Assegna una categoria al cliente selezionando una categoria dal menu a discesa situato nella finestra di contatto principale del cliente. Se non vedi una categoria che desideri utilizzare, puoi aggiungere una nuova categoria digitando il nome della nuova categoria nella casella di testo. Ad esempio, potresti voler raggruppare tutti i nuovi lead di vendita in una categoria intitolata "Lead di vendita"
Passaggio 3
Assegnare attività a un cliente. Apri le loro informazioni di contatto e fai clic sulla scheda "Azioni". Scegli "Nuova attività per contatto". Le attività in Microsoft Outlook vengono visualizzate nella sezione "Attività". È possibile assegnare date, dettagli del cliente e indicare l'avanzamento per ciascuna attività di contatto del cliente. Oppure, se preferisci, puoi utilizzare gli appuntamenti per registrare l'attività di follow-up con un cliente. Gli appuntamenti vengono visualizzati nel calendario, ma le attività no.
Passaggio 4
Immettere le note dei clienti rilevanti nella pagina dei contatti del cliente. La scheda "Attività" fornisce uno schema di tutte le riunioni e attività assegnate a questo cliente. Puoi anche visualizzare i messaggi di posta elettronica anche da questa sezione.
Passaggio 5
Assegna le date di follow-up per contattare i clienti e rispondere alle richieste di posta elettronica. Utilizzare un colore di bandiera diverso per il tipo di attività di follow-up. Ad esempio, una bandiera gialla potrebbe indicare che è necessario inviare un contratto a un cliente. Una bandiera verde potrebbe indicare che è necessaria una successiva telefonata. Per cambiare il colore di una bandiera sul messaggio di un cliente, fare clic con il tasto destro sull'icona della bandiera e scegliere il colore della bandiera appropriato. Le scadenze possono essere aggiunte selezionando "Aggiungi un promemoria" quando si fa clic con il tasto destro del mouse sulla bandiera.
Passaggio 6
Archiviare contatti e attività completati in una cartella. Per creare una nuova cartella, vai al menu "File" e scegli "Nuova cartella". Digita il nome della cartella e indica la posizione in cui vuoi che venga salvata.
Metti da parte il tempo ogni giorno per organizzare e archiviare Dati CRM per mantenere aggiornate le vostre e-mail, le attività di follow-up, i contatti dei clienti e le informazioni.
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